近日，根據(jù)歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)（AEB）公布的數(shù)據(jù)，4月，俄羅斯新車(chē)銷(xiāo)量同比下跌79%至32706輛，這是AEB自2006年統(tǒng)計(jì)俄羅斯新車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)以來(lái)最大的同比跌幅。俄羅斯今年前4個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)售汽車(chē)29.4萬(wàn)輛，同比下降43%。

俄羅斯國(guó)立高等經(jīng)濟(jì)大學(xué)一份報(bào)告顯示，俄羅斯汽車(chē)生產(chǎn)嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，該行業(yè)超過(guò)一半的附加值均來(lái)自國(guó)外，再加上為提高效率而采用的零庫(kù)存管理模式，西方各國(guó)的制裁影響很快就在俄羅斯汽車(chē)行業(yè)顯現(xiàn)。

此次俄烏沖突對(duì)俄羅斯車(chē)市的影響，已超越了疫情封控措施所帶來(lái)的影響。俄羅斯汽車(chē)產(chǎn)業(yè)何去何從？

外資紛紛撤退

對(duì)于近兩月來(lái)俄羅斯汽車(chē)銷(xiāo)量的暴跌，AEB解釋稱(chēng)，這主要是因?yàn)槎頌鯖_突升級(jí)后，西方各國(guó)對(duì)俄羅斯的制裁致使很多車(chē)企暫停了在俄羅斯的運(yùn)營(yíng)，這嚴(yán)重影響了俄羅斯的汽車(chē)產(chǎn)量。

在俄烏沖突開(kāi)始后，大部分外資企業(yè)聞風(fēng)紛紛逃離俄羅斯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在進(jìn)入俄羅斯的281家《財(cái)富》500強(qiáng)企業(yè)中，近7成企業(yè)已經(jīng)縮減或退出俄羅斯市場(chǎng)。主流跨國(guó)車(chē)企如大眾、本田、福特、寶馬、奔馳、通用、沃爾沃等均宣布暫停向俄羅斯出口汽車(chē)，不少在俄羅斯本土設(shè)有工廠(chǎng)的車(chē)企甚至還宣布停產(chǎn)消息。

俄羅斯汽車(chē)工業(yè)相對(duì)薄弱，大部分汽車(chē)市場(chǎng)份額早已被外資品牌瓜分。雷諾（包括雷諾控股的拉達(dá)）在俄羅斯的市占率近30%，排在榜首；其次便是韓系車(chē)，起亞和現(xiàn)代長(zhǎng)期霸占俄羅斯汽車(chē)銷(xiāo)量榜的第二、三位。正因?yàn)槿绱?，外資企業(yè)的集體行動(dòng)對(duì)俄羅斯車(chē)市影響很大。

除了產(chǎn)量損失外，俄羅斯汽車(chē)供應(yīng)鏈還隱藏著更大的危機(jī)。

俄羅斯汽車(chē)供應(yīng)鏈依賴(lài)進(jìn)口，上海北斗會(huì)展有限責(zé)任公司發(fā)布的一份報(bào)告顯示，俄羅斯大約僅有35%~37%的汽車(chē)配件為本土化生產(chǎn)，進(jìn)口汽車(chē)零配件的市占率則是高達(dá)63%~65%。以2019年為例，俄羅斯汽車(chē)零配件主要進(jìn)口國(guó)為德國(guó)、日本和中國(guó)。

在俄烏沖突升級(jí)后，不少?lài)?guó)際汽車(chē)零部件巨頭均宣布暫停向俄羅斯市場(chǎng)交付，包括博世、采埃孚、海拉等。此外，有些零部件供應(yīng)商開(kāi)始將產(chǎn)線(xiàn)外移，芬蘭輪胎制造商N(yùn)okian表示，已將關(guān)鍵生產(chǎn)線(xiàn)從俄羅斯轉(zhuǎn)移到芬蘭和美國(guó)。

“俄羅斯的汽車(chē)零部件面臨很大的困難。俄羅斯的乘用車(chē)仍有70%~80%的零部件依賴(lài)進(jìn)口。俄羅斯汽車(chē)零部件供應(yīng)商的庫(kù)存也僅能維持3~4周的生產(chǎn)?！倍砹_斯汽車(chē)行業(yè)分析師Sergey Burgazliev對(duì)記者表示。

目前，不少車(chē)企已經(jīng)因汽車(chē)零部件耗盡而不得不暫停俄羅斯工廠(chǎng)的生產(chǎn)，包括Stellantis集團(tuán)、豐田、雷諾、日產(chǎn)、現(xiàn)代等。

外資車(chē)企銷(xiāo)量跌幅明顯高于俄羅斯本土車(chē)企。今年4月，排名前四位的拉達(dá)（雷諾控股）、起亞、現(xiàn)代、雷諾銷(xiāo)量同比分別下滑77.4%、75.9%、73.2%、84%，而排在第五、六位的俄羅斯本土車(chē)企GAZ和UAZ，同比跌幅分別為61.5%、36.4%。

從今年3月開(kāi)始，多家芯片設(shè)計(jì)、制造巨頭紛紛宣布對(duì)俄羅斯半導(dǎo)體的制裁措施，蘋(píng)果、三星、英特爾、AMD相繼停止在俄羅斯的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，全球最大的芯片廠(chǎng)商之一高通也停止向俄羅斯提供芯片，ARM則是停止向俄羅斯客戶(hù)和合作伙伴提供產(chǎn)品和支持。

一直以來(lái)，俄羅斯半導(dǎo)體行業(yè)都缺乏自主供給的能力。“歐美掌握了芯片的核心，對(duì)俄羅斯芯片的制裁可能對(duì)汽車(chē)芯片供給造成很大影響?！倍砹_斯汽車(chē)市場(chǎng)某自主車(chē)企管理層人士向記者表示。

有俄羅斯業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，俄羅斯將出現(xiàn)芯片嚴(yán)重短缺的危機(jī)。俄羅斯芯片廠(chǎng)商若選擇更換處理器架構(gòu)，預(yù)計(jì)至少需要2到3年時(shí)間，并且需要高達(dá)10億盧布的研發(fā)支出。

坍塌的市場(chǎng)恐難以復(fù)原

零部件幾近“斷供”、外資車(chē)企退出市場(chǎng)、消費(fèi)疲軟，俄羅斯車(chē)市今年或出現(xiàn)近三十年來(lái)最大跌幅。此前，據(jù)俄羅斯最大經(jīng)銷(xiāo)商預(yù)測(cè)，今年俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)需求將下跌一半，與西班牙的新車(chē)銷(xiāo)量水平差不多，而西班牙的人口僅是俄羅斯的三分之一。

2021年，俄羅斯新車(chē)銷(xiāo)量同比上漲4.3%至166.7萬(wàn)輛，這意味著今年俄羅斯汽車(chē)銷(xiāo)量或跌破84萬(wàn)輛，而自21世紀(jì)以來(lái)，俄羅斯每年新車(chē)銷(xiāo)量均超100萬(wàn)輛。

在俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)量的波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)和匯率密切相關(guān)。記者統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，俄羅斯車(chē)市的走勢(shì)和其GDP走勢(shì)幾乎一致。

俄羅斯車(chē)市第一波銷(xiāo)量巔峰出現(xiàn)在2008年，全球金融危機(jī)后，俄羅斯汽車(chē)銷(xiāo)量在2009年幾乎腰斬，隨后車(chē)市又慢慢復(fù)蘇。

俄羅斯車(chē)市第二波銷(xiāo)量巔峰出現(xiàn)在2012年，當(dāng)年的銷(xiāo)量創(chuàng)造了歷史新高，為294萬(wàn)輛，2013年銷(xiāo)量雖然出現(xiàn)了小幅下滑，但仍維持在290萬(wàn)輛以上。那時(shí)候的俄羅斯車(chē)市位列歐洲第二，僅次于德國(guó)。

然而，在2014年“克里米亞事件”發(fā)生后，西方各國(guó)開(kāi)始陸續(xù)對(duì)俄羅斯采取制裁措施。根據(jù)CEIC數(shù)據(jù)，在“克里米亞事件”發(fā)生的前后兩年中，俄羅斯汽車(chē)銷(xiāo)量幾乎每月都呈現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

自此之后，俄羅斯車(chē)市也再?zèng)]復(fù)原。2015年~2021年，俄羅斯汽車(chē)銷(xiāo)量在140萬(wàn)~180萬(wàn)輛區(qū)間徘徊，僅剩歷史巔峰時(shí)期的五六成。

自“克里米亞事件”發(fā)生以后，俄羅斯經(jīng)濟(jì)也一直未恢復(fù)到之前的水平。俄羅斯人均GDP在2013年創(chuàng)下歷史新高，近1.6萬(wàn)美元。2016年，該數(shù)值僅剩約8700美元，幾乎腰斬，經(jīng)多年復(fù)蘇，2021年，該數(shù)值也僅回到1.2萬(wàn)美元。

俄羅斯外貿(mào)資本（VTB Capital）分析師表示，由于實(shí)際收入下降，需求不太可能恢復(fù)，這使得汽車(chē)行業(yè)成為俄羅斯受影響最嚴(yán)重的的行業(yè)。

歐洲車(chē)企首當(dāng)其沖

西方各國(guó)制裁行為對(duì)跨國(guó)車(chē)企在俄羅斯業(yè)務(wù)的影響顯而易見(jiàn)。

上述自主車(chē)企管理層人士向記者表示，“克里米亞事件”后，受美國(guó)制裁俄羅斯的影響，美國(guó)車(chē)企在俄羅斯市場(chǎng)遭受了較大沖擊，目前基本上已經(jīng)撤退，雪佛蘭退出俄羅斯市場(chǎng)，福特僅保留商用車(chē)業(yè)務(wù)，這也導(dǎo)致近年來(lái)美系車(chē)在俄羅斯市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳。

今年4月，在俄羅斯車(chē)市銷(xiāo)量排名前20的榜單中，僅有福特一個(gè)美國(guó)品牌。今年前4個(gè)月，福特累計(jì)銷(xiāo)量為4423輛，市占率僅1.5%。

而此次俄烏沖突升級(jí)之后，西方各國(guó)加大了對(duì)俄羅斯的制裁力度。隨之而來(lái)的是，前20排行榜中僅剩的美國(guó)車(chē)企福特也打起了“退堂鼓”。福特前不久宣布，將關(guān)閉在俄羅斯的兩家組裝工廠(chǎng)以及一家發(fā)動(dòng)機(jī)工廠(chǎng)，正式退出俄羅斯乘用車(chē)市場(chǎng)，另外，在商用車(chē)業(yè)務(wù)方面，福特也早已宣布暫停，直到另行通知。

此次俄烏沖突中，歐洲各國(guó)也不斷加入對(duì)俄羅斯制裁的行列，受影響最大的車(chē)企換成了歐洲車(chē)企。

今年4月，排在銷(xiāo)量榜前10的歐洲車(chē)企銷(xiāo)量同比跌幅均大于車(chē)市整體水平，其中，雷諾、斯柯達(dá)、大眾同比跌幅分別為84%、89.3%、91.3%。

大眾集團(tuán)早在3月初就表示將暫停在俄羅斯工廠(chǎng)的生產(chǎn)，恢復(fù)時(shí)間待定，同時(shí)還將停止對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的汽車(chē)出口。

相比大眾集團(tuán)，雷諾則面臨進(jìn)退兩難的境地。在俄烏沖突爆發(fā)前，俄羅斯是雷諾的第二大市場(chǎng)。雷諾在俄羅斯先后投資了至少數(shù)十億美元，在俄羅斯的市占率近30%，是此次受沖擊最嚴(yán)重的歐洲車(chē)企。5月9日，雷諾首席執(zhí)行官Luca de Meo表示，公司將在未來(lái)幾周內(nèi)決定其在俄羅斯業(yè)務(wù)的未來(lái)，目前談判仍在進(jìn)行中。